לקראת פרישה
בודקים יחד מקורות הכנסה, חסכונות וזכויות, ממפים החלטות שחשוב לקבל לפני ואחרי סיום העבודה, ובוחנים את האפשרויות בהתאם לנסיבות האישיות.
בואו נדבר על הפרישהעושים סדר בכסף של היום. מתכננים נכון את השנים שאחרי העבודה.
ליווי אישי בפיננסים ובתכנון פרישה - בוחנים את החסכונות, הזכויות והצרכים שלכם, ובונים כיוון פעולה שמתאים לשלב שבו אתם נמצאים.
לקראת פרישה? מתחילים לחשוב על הכסף שנצבר? נתחיל בשיחה.
- משווק פנסיוני מורשה
- למעלה מ-20 שנות ניסיון
- ליווי אישי
- הסבר בגובה העיניים
נעים להכיר, משה לניאדו
אני משווק פנסיוני מורשה עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בביטוח ובפיננסים. במקום להתחיל ממוצר, מתחילים בשאלות הנכונות: מה כבר יש לכם, מה עומד להשתנות, ומה חשוב לכם לשמור. את האפשרויות אני מסביר בשפה ברורה, כדי שתוכלו לקבל החלטות מתוך הבנה.
קראו עוד עלייאיפה מתחילים?
תכנון פיננסי
מסתכלים על החסכונות וההשקעות הקיימים, על טווחי הזמן ועל צרכי המשפחה, ובוחנים חלופות שמתאימות למטרות ולרמת הסיכון שלכם.
בואו נדבר על הכסף שלכםאותו ליווי אישי, גם מעבר לפרישה ולפיננסים
לא צריך לדעת מראש איזה מוצר אתם צריכים. נבין יחד מה רלוונטי, ומה כבר מכוסה.
אמון מקצועי
הסמכות וניסיון מקצועי
היכרות עם ההכשרות וההשתלמויות המקצועיות של משה לניאדו.
משווק פנסיוני מורשה
בעל רישיון מטעם משרד האוצר
מתכנן פיננסי מוסמך
הסמכה מקצועית בתכנון פיננסי מתקדם
הסמכות והשתלמויות מקצועיות
השתלמויות מקצועיות בנושאי פיננסים ופרישה
איך עובדים יחד
- 01
שיחה ראשונה
נכיר את המטרות, השאלות והדברים שמטרידים אתכם.
- 02
מיפוי התמונה
נבחן את המצב הקיים ואת האפשרויות הרלוונטיות.
- 03
החלטה וליווי
אסביר את היתרונות, המגבלות והעלויות, ונמשיך בהתאם להחלטה שלכם.
ללמוד בקצב שלכם
9 קורסים מלאים ומצולמים על פרישה, פנסיה, חיסכון וביטוח - להבין לעומק לפני שמחליטים.
שאלות נפוצות
בוחנים חסכונות, מקורות הכנסה וזכויות לפני שמקבלים החלטות על קצבאות ומשיכות. עוד על תכנון פרישה
בודקים את המסלול הקיים לצד הגיל, הצרכים והעדפות הסיכון; הבחירה דורשת בחינה אישית. עוד על פנסיה
למי שרוצה למפות חסכונות ומטרות ולהבין אילו אפשרויות עומדות בפניו לקראת השינוי בהכנסה. עוד על תכנון פיננסי
כן. השירות ניתן לכל אחד בישראל, בשיחת טלפון או בוואטסאפ, בלי קשר למקום המגורים. אפשר להשאיר פרטים או להתקשר, ונקבע שיחת היכרות. עוד על משה לניאדו
רוצים לראות את התמונה המלאה לפני שמחליטים?
השאירו פרטים או התקשרו, ונתחיל בשיחה על השלב הבא שלכם.
054-393-7766