
לקראת פרישה
בודקים יחד מקורות הכנסה, חסכונות וזכויות, ממפים החלטות שחשוב לקבל לפני ואחרי סיום העבודה, ובוחנים את האפשרויות בהתאם לנסיבות האישיות.
בואו נדבר על הפרישהליווי אישי בפיננסים ובתכנון פרישה - בוחנים את החסכונות, הזכויות והצרכים שלכם, ובונים כיוון פעולה שמתאים לשלב שבו אתם נמצאים.
לקראת פרישה? מתחילים לחשוב על הכסף שנצבר? נתחיל בשיחה.


אני משווק פנסיוני מורשה עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בביטוח ובפיננסים. במקום להתחיל ממוצר, מתחילים בשאלות הנכונות: מה כבר יש לכם, מה עומד להשתנות, ומה חשוב לכם לשמור. את האפשרויות אני מסביר בשפה ברורה, כדי שתוכלו לקבל החלטות מתוך הבנה.
קראו עוד עליי
בודקים יחד מקורות הכנסה, חסכונות וזכויות, ממפים החלטות שחשוב לקבל לפני ואחרי סיום העבודה, ובוחנים את האפשרויות בהתאם לנסיבות האישיות.
בואו נדבר על הפרישה
מסתכלים על החסכונות וההשקעות הקיימים, על טווחי הזמן ועל צרכי המשפחה, ובוחנים חלופות שמתאימות למטרות ולרמת הסיכון שלכם.
בואו נדבר על הכסף שלכםלא צריך לדעת מראש איזה מוצר אתם צריכים. נבין יחד מה רלוונטי, ומה כבר מכוסה.
כל הייעוץ והליווי שלנו נעשים על ידי בעלי רישיונות ומוסמכים מטעם הרשויות הרלוונטיות.
בעל רישיון מטעם משרד האוצר
הסמכה מקצועית בתכנון פיננסי מתקדם
עמידה בתקנים המחמירים ביותר בענף הפיננסי
נכיר את המטרות, השאלות והדברים שמטרידים אתכם.
נבחן את המצב הקיים ואת האפשרויות הרלוונטיות.
אסביר את היתרונות, המגבלות והעלויות, ונמשיך בהתאם להחלטה שלכם.
9 קורסים מלאים ומצולמים על פרישה, פנסיה, חיסכון וביטוח - להבין לעומק לפני שמחליטים.
הגעתי למשה לניאדו לקראת פרישה, כולי מבולבל מהבירוקרטיה. משה עשה סדר, מיפה את הזכויות שלי וחסך לי המון כסף במס. מקצוען שנותן שקט נפשי.
משה מנהל את הפיננסים של המשפחה שלנו במקצועיות נדירה. השירות אישי, הידע רחב, ותמיד יש תחושה שיש על מי לסמוך. התיק שלנו עבר שדרוג משמעותי.
משה עשה לי סדר בביטוחים הכפולים וחסך לי מאות שקלים בחודש. הוא בוחן את התיק לעומק ולא נח עד שהוא מוצא את הפתרון המשתלם ביותר.
סוף סוף סוכן שמסביר הכל בגובה העיניים. משה בנה עבורי תוכנית מותאמת אישית שנותנת לי ביטחון לעתיד. רמה גבוהה מאוד של שירות וזמינות.
השאירו פרטים או התקשרו, ונתחיל בשיחה על השלב הבא שלכם.
054-393-7766